Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension

Wir freuen uns, dass Sie sich für die WealthKonzept interessieren. Die digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung ist ein Wachstumsfeld par excellence. Nach Umfragen wählt heute bereits ein Drittel der Kunden Finanzdienstleister nach ihrer digitalen Kompetenz aus. Die WealthKonzept öffnet Ihnen die Tür zu innovativen, rechtssicheren und hocheffizienten Lösungen für Makler und Kunden. Mit unserer Maßstäbe setzenden Architektur aus Finance Home, Cloud und App sichern Sie sich die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und überdurchschnittliche, stetige Erträge zu generieren.

FinanceHome

FinanceCloud

FinanceApp

MaklerServiceCenter

Die Kooperations-Modelle: dreimal Erfolg

Ob als Tippgeber, Vermittler von Drittstrategien oder Fund-Advisor zur Umsetzung eigener, fondsbasierter Anlagekonzpepte: Mit den eingespielten Kooperations-Modellen der WealthKonzept punkten Sie mit herausragender digitaler Kompetenz und rechtssicheren Prozessen, ohne eine kostenintensive Lizenz erwerben zu müssen.

Advisor

  • Umsetzung eigener, fondsgebundener Anlagekonzepte als Strategie-Advisor
  • Systematische Aufsetzung über Produktliste, Risikocheck und Portfoliotool
  • Ausbau von Sichtbarkeit, Anlagekompetenz und Kundenbindung
Login Advisor

Vermittler

  • Reduzierung von Haftungsrisiken bei der Produktvermittlung
  • Eingespielte volldigitale Prozesse für Dokumentation, Steuerung und Reporting
  • Automatische Verlustschwellenüberwachung und Neuallokation
  • Für Makler mit einer Zulassung nach § 34 f GewO
Login Vermittler

Tippgeber

  • Einfachster Weg in eine fondsgebundene Vermögensverwaltung
  • Keine gewerberechtliche Zulassung als (Finanzanlagen-)Vermittler notwendig
  • Auf Wunsch individuelle Kunden-Betreuung durch qualifizierte Verbundmakler
  • Attraktive Courtagevereinbarungen
Login Tippgeber

Partner werden: So geht’s

Kontaktformular ausfüllen

Kontaktieren Sie uns mittels unseres Kontaktformulars für weiteren Informationsaustausch.

Onboarding abschließen

Melden Sie sich mit den zugesandten Loggindaten im jeweiligen Bereich ein und befüllen Sie die hintelegten Dokumente.

Zielen näher kommen

Richten Sie Ihre Strategie ein, nutzen Sie unser Marketingangebot und nehmen Sie Kontakt zu Ihren Kunden auf.

Kontakt aufnehmen

AdvisorVermittlerTippgeber

Mit der Eingabe und Absendung Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und etwaiger Rückfragen entgegennehmen, zwischenspeichern und auswerten. Sie können dem jederzeit widersprechen (Widerrufsrecht) Siehe auch unsere Datenschutzhinweise.

THOMAS BROSCHE

VERTRIEBSMANAGER SÜD/OST

Tel.: 0177 9695 142
brosche@fondskonzept.ag

FALK SIEDELMANN

VERTRIEBSMANAGER NORD/WEST

Tel.: +49 177 9695 084
siedelmann@fondskonzept.ag

MICHAEL LEIS

VERTRIEBSMANAGER SÜD/WEST

Tel.: 0151 6156 4886
leis@fondskonzept.ag

WealthKonzept:
Über uns

Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ist seit April 2019 eine 50-Prozent-Tochter der Muttergesellschaft des FondsKonzept Konzerns – weitere 50 Prozent trägt die außenstehende stehende Süddeutsche Family Office AG (Stuttgart). Zum 25. Februar 2020 wurde der Formwechsel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Illertissen vollzogen. Die WealthKonzept besitzt eine Lizenz nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt der Aufsicht der BaFin.