Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension

Wir freuen uns, dass Sie sich für die WealthKonzept interessieren. Die digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung ist ein Wachstumsfeld par excellence. Nach Umfragen wählt heute bereits ein Drittel der Kunden Finanzdienstleister nach ihrer digitalen Kompetenz aus. Die WealthKonzept öffnet Ihnen die Tür zu innovativen, rechtssicheren und hocheffizienten Lösungen für Makler und Kunden. Mit unserer Maßstäbe setzenden Architektur aus FinanceHome, FinanceCloud und FinanceApp sichern Sie sich die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und überdurchschnittliche, stetige Erträge zu generieren.

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FinanceHome

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FinanceCloud

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FinanceApp

Die Kooperationsmodelle: dreimal Erfolg

Ob als Tippgeber, Vermittler von Drittstrategien oder Fund-Advisor zur Umsetzung eigener, fondsbasierter Anlagekonzepte: Mit den eingespielten Kooperations-Modellen der WealthKonzept punkten Sie mit herausragender digitaler Kompetenz und rechtssicheren Prozessen, ohne eine kostenintensive Lizenz erwerben zu müssen.

Advisor

  • Umsetzung eigener, fondsgebundener Anlagekonzepte als Strategie-Advisor
  • Systematische Aufsetzung über Produktliste, Risikocheck und Portfoliotool
  • Ausbau von Sichtbarkeit, Anlagekompetenz und Kundenbindung
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Vermittler

  • Reduzierung von Haftungsrisiken bei der Produktvermittlung
  • Eingespielte volldigitale Prozesse für Dokumentation, Steuerung und Reporting
  • Automatische Verlustschwellenüberwachung und Neuallokation
  • Für Makler mit einer Zulassung nach § 34 f GewO
Login Vermittler

Tippgeber

  • Einfachster Weg in eine fondsgebundene Vermögensverwaltung
  • Keine gewerberechtliche Zulassung als (Finanzanlagen-)Vermittler notwendig
  • Auf Wunsch individuelle Kunden-Betreuung durch qualifizierte Verbundmakler
  • Attraktive Courtagevereinbarungen
Login Tippgeber

Partner werden: So geht’s

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    MICHAEL LEIS

    VERTRIEBSMANAGER 
    PROKURIST

    Tel.: 0151 6156 4886
    leis@fondskonzept.ag

    MELISSA BALIC

    BACKOFFICE

    Tel.: 0151 1482 9693
    balic@wealthkonzept.ag

    ANTHONY KITZIK

    BACKOFFICE

    Tel.: 0151 2526 2047
    kitzik@wealthkonzept.ag

    WealthKonzept:
    Über uns

    Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ist seit April 2019 eine 50-Prozent-Tochter der Muttergesellschaft des FondsKonzept Konzerns – weitere 50 Prozent trägt die außenstehende stehende Süddeutsche Family Office AG (Stuttgart). Zum 25. Februar 2020 wurde der Formwechsel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Illertissen vollzogen. Die WealthKonzept unterliegt der Aufsicht der BaFin.